حسن و گلدونه به قصد یافتن پدرشان از پرورشگاه می‌گریزند اما جستجوی آنها به نتیجه نمی‌رسد و خسته و گرسنه به گربه‌های ولگرد کوچه و خیابان بر می‌خورند. گربه‌ها به امید اینکه پدر بچه‌ها را پیدا کنند به وضعیت و موقعیت خوبی دست پیدا خواهند کرد، جستجوی گسترده‌ای را آغاز می‌کنند اما …
