روایت داستان حول شخصیت ژو مینگرویی جریان دارد، جایی که او به یک دنیای جایگزین مربوط به دوران ویکتوریایی، به بدن شخصی به نام کلاین مورتی منتقل می‌شود. این دنیا هم از فناوری پیشرفته و هم از قدرت‌های ماوراءالطبیعه که از طریق معجون‌هایی به نام سیستم "بیاندر" قابل دسترسی هستند، بهره می‌برد. کلاین مورتی به دنبال درک انتقال خود و یافتن راهی برای بازگشت به دنیای اصلی خود است.. دنیایی پر از سازمان های مخفی، کلیساهای مخوف و ...
