ماجرای دختری باهوش به نام جودی است که در یک پرورشگاه نگهداری می‌شود. در اوایل فیلم سختگیری خانم مدیر پرورشگاه که زنی جدی می‌باشد را به تصویر می‌کشد و در ادامه جودی آبوت به کمک حامی خود وارد مدرسه خصوصی می‌شود که جودی از حامی فقط یک نام یعنی آقای جان اسمیت (بابا لنگ دراز) که شخصیتی پنهان دارد میشناسد و فقط سایه‌ای از او را در ذهن خود میبیند
