در یک شهر دوست داشتنی به نام آگلی ویل یک سری عروسک های زشت در آنجا زندگی میکنند. آگلی ویل جایی است که هرچه افراد غیرعادی تر باشند، مشهورتر هستند و خاص تر به نظر میرسند. همه چیز به صورت عادی پیش میرود تا اینکه عروسکی به نام موکسی و دوستانش تصمیم میگیرند که به سمت دیگر کوهی که در نزدیکی شهر آن ها قرار دارد، سفر کنند. آن ها شهری به نام پرفکشن را پیدا میکنند. پرفکشن جایی است که عروسک های معمولی قبل از ورود به دنیای واقعی در آن آموزش میبینند. عروسک های زشت بزودی متوجه می شوند که “متفاوت بودن” به چه معناست و در نهایت به این نتیجه می رسند که برای شگفت انگیز بودن، لازم نیست کامل و بی نقص باشند…