داستان پدرام، پسر ۱۰ ساله‌ای است که با مادرش افسانه زندگی می‌کند و با تصمیم او برای ازدواج مخالف است. در اوج این کشمکش، آشنایی پدرام با جوانی غریبه باعث شکل‌گیری رابطه‌ای پنهانی و رازآلود میان آن‌ها می‌شود. بازیگران : علی مصفا، لیلا زارع، سام نوری، مهران نائل، البرز کروبه، پانته‌آ مهدی نیا، محمد نریمانی، علی رستگاری، حمید خردمندی، زهره حجازی و...
