پسر جهنمی و یک مامور تازه کار دفتر تحقیقات و دفاع ماوراء الطبیعه برای یک سری از تحقیقات به روستایی در آپالاشیا در دهه 1950 فرستاده می شوند. آنها به زودی جامعه ای از جادوگران را کشف می کنند که توسط یک موجود شیطانی رهبری می شود و همچنین با گذشته پسر جهنمی ارتباط دارد.
